Film ini akan mengisahkan detektif di unit kejahatan bernama Ji Wook (Cha Seung Won). Ji Wook seorang detektif yang dikenal berdarah dingin dan brutal dalam menangkap para penjahat. Ji Wook memiliki penampilan yang sangat maskulin, tapi dia harus berjuang dari keinginan rahasianya untuk menjadi seorang wanita. Akhirnya, ia memutuskan pensiun dan berubah menjadi wanita sesungguhnya. Sayangnya pihak penjahat berniat membalas dendam dan mulai mengincar orang-orang di sekitar Ji Wook. Akhirnya, Ji Wook akan dihadapkan pada pilihan sulit demi menyelamatkan orang terdekatnya sekaligus memecahkan kasus tersebut.