Berlatarkan tahun 1636 pada masa dinasti Qing yang menyerang Joseon. Raja Injo (Park Hae Il) dan para pengikutnya Choi Myung Kil (Lee Byung Hun) dan Kim Sang Hun (Kim Yun Seok), harus bersembunyi di benteng kota "Namhansanseong". Di tempat itu mereka semua terisolasi dari dunia luar. Choi Myung Kil melakukan negosiasi dengan para dinasti Qing, namun Kim Sang Hun menyarankan untuk terus berjuang dalam peperangan.