Passion Play

Nate (Mickey Rourke) adalah seorang musisi jazz amatir yang kecanduan heroin. Setelah menyuguhkan suatu pertunjukan, ia di ikat untuk kemudian dibawa ke padang gurun dan berusaha dibunuh namun Nate mampu melarikan diri.

Kemudian ia melihat sebuah sirkus, di sana ada seorang wanita cantik bernama Lily (Megan Fox). Nate pun jatuh cinta padanya. Sang pemilik sirkus (Rhys Ifans) berusaha membunuh Nate namun Lily menyelamatkannya dengan mencuri sebuah truk dan melarikan diri menuju kota.

Di kota, Nate kembali menjadi target pembunuhan setelah kepergok berhubungan dengan istri seorang gangster, Happy (Bill Murray). Mengetahui Lily memiliki sayap transparan, Happy mengurungnya. Nate yang menyadari bahwa ia telah jatuh hati pada Lily berusaha melepaskannya. Mampukah hal itu dilakukan Nate?