Abad ke-19, Pangeran di masa Dinasti Qing memerintahkan mengeksekusi seluruh klan Meng. Sebelum dipenggal, pemimpin klan Meng bersumpah bahwa keluarganya akan kembali menuntut keadilan.
Menunggu kematiannya, seorang anak klan Meng berusia lima tahun bernama Erkui menyanyikan sebuah aria. Kekuatan dan kemurnian suaranya menyentuh bintang opera, Guru Yu, yang kemudian menjadikan Erkui sebagai anak asuh bersama dengan seorang anak bernama Yilong.
Beberapa tahun kemudian, Guru Yu memenangkan plakat emas "Wu Sheng Tai Dou" (Prajurit Terkuat) dari Pangeran, namun hilang saat berduel dengan pesaingnya, Guru Yue Jiangtian. Terusir karena kehilangannya, Guru Yu menghabiskan waktunya bersama Erkui dan Yilong yang telah menjadi saudara dengan melatih mereka keahlian Kung Fu dan seni opera Peking. Guru Yu berharap ketika dewasa, Erkui dan Yilong pergi ke Shanghai untuk membalas dendam kepada Guru Yue dan mendapatkan plakat emas kembali.
Waktu berlalu dengan cepat, kedua saudara ini menuntut balas kepada Guru Yue dan berhasil mengalahkannya. Mereka bukan hanya mendapatkan plakat kembali bahkan mereka menjadi bintang utama di opera peking Guru Yue. Setiap malam mereka menjadi sensasi di panggung opera dan keduanya terlibat hubungan dengan murid sekaligus mantan kekasih Guru Yue, Xi Mulan. Ketiganya menjalin hubungan yang kompleks tentang cinta, nafsu, tipu muslihat dan pengkhianatan yang berakhir dengan tragedi.