Seorang detektif (Lee Jung Jae) pergi menyamar menjadi anggota # 3 peringkat tertinggi dari sebuah geng kriminal. Setelah bos geng meninggal, detektif menyamar menderita konflik internal antara anggota # 2 peringkat tertinggi dari dari geng kejahatan (Hwang Jung Min), yang percaya kepadanya, dan perwira tinggi dari organisasi polisi (Choi min Sik), yang menganggap dirinya hanya sebagai umpan.