Alih-alih untuk memberikan kejutan bagi para penonton pertunjukkan pesawat tempur, Tae-hun (Rain) akhirnya dipecat dari kesatuan Black Eagle dan dipindahkan ke regu tempur. Disana ia bertemu dengan teman-teman sekolah penerbangannya yaitu Yu-jin (Lee Ha Na) dan Dae-seo (Kim Sung Su).
Cheol hui (Yu Jun Sang) yang dikenal sebagai pilot paling tangguh di regu tempur sangat sentimen dengan kelakuan liar Tae-hun. Namun Cheol mencoba untuk mendidik Tae-hun untuk bisa bersikap dan bertindak layaknya pasukan angkatan udara yang profesional. Di tengah keliaran sikapnya, Tae-hun mulai jatuh hati dengan mekanik pesawat yang cantik bernama Se-yeong (Shin Se Kyung) dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan hatinya.
Aktivitas pasukan di regu tempur mendadak berubah menjadi sangat riuh setelah pesawat jet MIG asing masuk ke wilayah udara Korea Selatan. Pertempuran di kawasan kota Korea Selatan pun tdak terhindarkan, terlebih lagi peristiwa itu menelan korban jiwa sahabat Tae-hun yaitu Dae-seo. Selain itu, pilot baru didikan Tae-hun juga terjatuh di kawasan militer Korea Utara dan terancam keselamatannya. Melihat kejadian itu, regu tempur mulai melakukan misi penyelamatan sekaligus penggagalan rencana kudeta dari pihak Korea Utara.