Ryu-han (Kim Soo Hyun), agen rahasia Korea Utara yang menyusup ke Selatan, menyamar sebagai penduduk yang cacat mental di pinggiran kota. Dia telah mengamati warga sekitar dan menunggu dengan sabar untuk melaksanakan misinya. Suatu hari, ada 2 agen rahasia baru datang, Hae-rang (Park Ki Woong), yang menyamar sebagai penyanyi rock dan Hae-jin (Lee Hyun Woo), yang menyamar sebagai mahasiswa. Ketika mereka sedang menjalani misinya di Selatan, Korea Utara mengalami perubahan politik besar-besaran. Dan kini mereka menerima misi baru yang lebih penting dari sebelumnya.