Dua ilmuwan muda terkenal di bidang rekayasa genetika, Elsa (Sarah Polley) dan Clive (Adrien Brody) memiliki spesialisasi menggabungkan DNA dari berbagai macam hewan untuk menciptakan jenis baru yang luar biasa. Kedua ilmuwan ini kemudian ingin menggunakan DNA manusia untuk menciptakan sebuah jenis baru yang bakal memberikan banyak sekali keuntungan di bidang medis.
Di sisi lain, perusahaan farmasi yang mendanai penelitian mereka lebih tertarik untuk memanfaatkan nama besar mereka demi mendapatkan keuntungan jangka pendek yang mudah. Penelitian rahasia yang dilakukan Elsa dan Clive akhirnya membuahkan makhluk bernama Dren yang perkembangan fisik dan intelektualnya tidak dapat diprediksi.
Dengan cepat Dren tumbuh menjadi sesosok perempuan bersayap yang cantik nan berbahaya. Perlahan namun pasti, kini Dren menjadi mimpi buruk bagi Elsa dan Clive.